Капитан милиции Журов прибыл в тихий провинциальный городок, где спокойствие было обманчивым. Исчезновение дочери секретаря райкома после дискотеки повисло в воздухе тяжёлой завесой молчания и страха. Никто не видел, никто не слышал, и улики словно растворились в осенней мгле. Атмосфера всеобщей подозрительности сгущалась с каждым часом, парализуя обычную жизнь.
В ту же ночь на окраине, в скромном домике, произошло жестокое убийство. Хозяин, единственный подозреваемый, отрицал свою вину, но улики против него были весомы. Два, казалось бы, не связанных дела легли на плечи Журова тяжким грузом. Ему предстояло пробиться сквозь стену недомолвок и найти нити, ведущие к истине, в городе, где каждый мог хранить свою тайну.